QFII 09年第一役揭秘 从周期向能源金融转移(2)——中新网
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    QFII 09年第一役揭秘 从周期向能源金融转移(2)
2009年06月15日 10:35　来源：上海证券报　发表评论　　【字体：↑大 ↓小】

　　逐步提高稳健类股配置

　　那么在最新的投资状态下，QFII对经济是如何看待，又会采取什么投资策略呢？

　　ING中国基金表示，关于投资策略，计划采取哑铃型的配置，就重点配置风险较高但弹性也较大的周期类品种，同时也同步配置稳健型品种做另一段。在这样组合的平衡下，该组合事实上力图以中等资产配置，获取相对进攻性大的收益。

　　该基金还表示，有两个策略不变。首先，会逐步提高稳健型品种的仓位。其次，会坚持从业绩和估值角度精选个股，换言之，将继续在行业轮动和主题切换中把握轮动机会。同时，该基金还表示会继续看好，一些受益行业的投资机会，如医药和工业等。

　　一些基金还表示，从2008年10月份以来，中国政府先后推出了4万亿投资计划、十大产业振兴计划和通过2009年深化经济体制改革意见等重大举措，旨在通过推动固定资产投资和刺激居民消费来提振经济，抵御外部需求放缓的冲击，预计后期深化经济体制改革的各项具体措施将陆续推出。因此，对行业的整体操作偏于乐观。

　　另外，对于最新升级的甲型流感，他们也普遍预计，在经历了SARS后，中国的紧急应变能力大大增强，流感的蔓延预计不会对中国的经济带来太大的冲击。

　　相反，他们高度关注近期中国PMI连续上升的势头，认为，这表明中国经济再度沉陷扩张态势(这样的乐观程度甚于本土基金)。一些基金认为，经济扩张将导致与基建投资关联的钢铁、有色、水泥、专用设备和电力设备等行业景气回升显着，并更充分显示国家4万亿基建投资的启动对中国实体经济的影响。因此，对相关行业的提振程度明显。

　　而在国家政策调控的背景下，2009年新开工项目的计划投资额同比增长大幅攀升，预计2季度中国GDP增长率环比将出现强劲反弹。

　　另外，QFII基金也对中国市场的流动性过剩达成一致，各类基金普遍超配股票的原因也是在此。

　　一些基金认为从2008年11月份开始的商业信贷和货币供给速度连续超预期的情况，以及导致的相对应的，广义货币供给量M2也出现较大幅度的反弹，对资金供应造成明显的推动。

　　同时，部分基金预期，尽管未来新增信贷增速将趋于平稳回落，但在宽松货币政策氛围下，总体资金层面仍将相对充裕，逐渐改善的宏观经济以及充足的流动性将有利于中国资本市场的中长期发展。而鉴于前期资本市场已经大幅度反弹，QFII判断行情单边上升的难度在增加，对于股市的短期走势保持谨慎。(记者 周宏)

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